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  在大模型和AI算力集群加速扩张的2025年，数据中心内部对高速、低推迟互联的需求被面向新高。以谷歌、Meta等巨子为代表的AI练习集群继续迭代，通讯带宽、体系时延和能耗成为约束功能的要害环节。正是在这样的布景下，OCS光交流机敏捷登上舞台，成为AI数据中心网络晋级的主力技能，产业链相关公司迎来重要增加窗口。

  OCS光交流机是一种彻底依据光信号的交流设备，经过装备内部的光交流矩阵，完成端口间的直达光学途径。与传统电交流机比较，OCS无需繁琐的光-电-光转化，绕开了数据包处理与电信号推迟，带来明显的低推迟、低功耗和高可靠性。在AI集群中，OCS支撑跨代设备无缝互联，可明显延伸硬件生命周期。

  AI集群的三大中心架构有纵向扩展（Scale-Up）、横向扩展（Scale-Out）与跨数据中心互联（Scale-Across），均对高功能物理互联提出更苛刻要求。以谷歌TPUv4集群为例，单集群需装备48台136端口的OCS光交流机，TPU与OCS配比达85:1。未来TPUv7集群芯片数翻倍，但凭仗高密度OCS，设备总量不变，扩展功率杰出。

  光交流技能现在有MEMS微镜阵列、数字液晶、压电陶瓷和硅光波导四大干流道路。其间MEMS技能已成为职业标准，占有70%以上商场占有率。以Lumentum为代表的厂商为谷歌等世界大客户供给MEMS OCS设备，国内赛微电子、英唐智控等正加速追逐。

  1. MEMS光交流机：中心是微米级反射镜阵列，可精准操控光束途径，切换速度快，扩展才能强。

  2. 数字液晶（DLC/LCoS）：结构相对比较简单、本钱低，但切换速度慢，更适合低频率切换场景，由Coherent主推。

  3. 压电陶瓷方案：机械结构直接操控光纤阵列，扩展性受限，代表厂商为Polatis。

  4. 硅光波导：集成度高，切换速度快，但尚处于前期商用阶段，iPronics等公司活跃投入。

  依据QYResearch数据，2020至2025年，全球OCS光交流机商场规模由0.7亿美元提高至7.8亿美元，年复合增加率高达62%。展望2031年，商场有望到达20.2亿美元，增速仍然可观。到2025年，谷歌、Coherent等头部厂商算计商场占有率近七成，竞赛格式高度会集。谷歌在AI集群互联中全面选用OCS技能，带动下流需求继续放量。

  上游环节以MEMS微镜阵列、光放大器和高精度光学元件为中心，技能壁垒极高。国内代表公司包含：

  1. 赛微电子：国内MEMS工艺代工龙头，服务激光雷达、AI核算等范畴。旗下瑞典Silex已完成MEMS-OCS量产，北京Fab3正加速小批量试产。2024年MEMS事务营收占比高达83%，毛利率达35.1%，凭仗先进制程和批量制作才能，成为世界AI算力产业链的重要供货商。

  2. 光迅科技、光隆集成：聚集MEMS光开关等器材，光隆集成具有MEMS光开关全系列新产品，32×32、64×64、96×96通道标准已量产，128×128通道估计下一年批量推出。

  中游以设备体系集成为主，包含整机出产与方案定制。全球商场由Ciena、Lumentum等主导，国内首要公司有：

  3. 中兴通讯、利市光电：依托自身在光网络设备的根底，推出定制化OCS解决方案，布局数据中心与智算中心商场。

  OCS的下流需求会集在以谷歌、Meta为代表的超大规模AI数据中心和智算中心，职业扩张驱动力极强。国内外头部IDC服务商也在活跃收买、布置OCS设备，以满意AI集群的高带宽、低时延需求。

  英唐智控自电子元器材分销起步，2025年方案收买桂林光隆集成，方针打造OCS全制程渠道。其子公司英唐微技能在MEMS微振镜范畴已量产4mm、1mm、1.6mm等多种标准，4mm产品2025年已获工业批量订单，活跃拓宽AI算力、激光雷达、机器人等高端商场。英唐智控在2024年营收41.4亿元，前三季度净利润同比下降44%，但新事务布局带来成长性预期。

  光隆集成作为英唐智控拟收买标的，中心团队来自桂林科研院所，已具有MEMS、机械式、步进电机、磁光等全类型光开关量产才能，并能掩盖不同速度等级和定制需求。2025年前八个月营收4889.5万元，净利润1398.9万元，财物与盈余才能继续提高，财务结构稳健。

  赛微电子作为高端集成电路和MEMS晶圆制作厂商，中心工艺包括硅通孔、晶圆键合等要害环节，2024年营收12亿元，毛利率35.1%，MEMS事务营收占比到达83%。旗下瑞典Silex已完成MEMS-OCS量产，北京Fab3同步推动国产MEMS阵列的研制和量产。2025年前三季度，因转让Silex控股权完成归母净利润15.8亿元，同比大幅度增加，具有强壮的本钱实力和产业链整合才能。

  1. MEMS阵列：中心部件，由可独立驱动的微米级反射镜阵列构成，经过电压信号精准操控光束反射途径，是决定功能与本钱的要害。

  2. 光纤准直器阵列：完成多路光信号安稳输入输出，合作二维透镜阵列下降光损耗，提高通讯质量。

  3. 滤光片、光环形器：用于特定波长分波、单纤双向通讯，下降体系端口和布线复杂度，提高集群互联功率。